2020年农机小众市场成为朝阳产业

来源： 各农机网站 

2020年11月13日下午，中国农业机械流通协会、中国农业机械工业协会携手举办2020年农机行业经济运行与市场分析报告会，用详实、全面的数据，为行业诸君提供了很好的决策有用信息。报告会在威斯汀会议中心二层会议室206召开。中国农业机械流通协会行业信息部主任张华光讲解了“农机市场现状与对策”报告。

2020年1—9月，我国农机市场主营业务收入小幅增长，从11个子行业分析，畜牧机械大幅增长54.55%，农副产品加工专用设备大幅下滑。农机利润总额回稳，同比增长29.11%。但农机工业亏损面加大，达到19.15%，在11个子行业中，5个子行业亏损额出现增长，3个子行业亏损额同比增幅下滑达两位数。在出口方面，受贸易战、疫情等因素影响，出口额同比下滑。出口业务主要集中在机械化农业及园艺机具制造、农用及园林用金属工具制造两个子行业，占比高达76.73%。

张华光主任指出我国农机传统大众市场出现冷热不均的现象。

大中型拖拉机：市场竞争激烈，进入存量时代。

耕整地机械：市场大幅增长，区域集中度小幅下滑。今年耕整地市场大幅度增长，很大因素来自深翻深松政策的推动，以及连续多年的下滑，市场出现周期性增长。从市场走势看，产品结构加剧调整将是未来发展的主流。

联合收获机：市场升温，需求转型。增长主要得益于市场周期、更新拉动，以及惠农和补贴政策的促进作用。三大粮食作物收获机械虽然市场大幅攀升，但占比不足50%，已经进入存量时代，刚性需求下降。未来，除玉米收获机市场尚有一定的上升空间外，其他产品的增长并不具有持续性，市场占比会进一步下降，向经济类作物收获机械市场发展是大趋势。另外，市场需求呈现新特点：大型化趋势愈加明显；智能化、高端化产品受到用户的青睐。

播种机械：细分市场冷热不均，政策驱动作用明显。播种机市场竞争激烈，新企业不断涌入，但市场集中度较高。从产品来看，重型播种机发展较快。

插秧机：走出低谷，各品牌表现差异大。插秧机市场竞争加剧，各个品牌经营业绩冷热不均。市场调查显示，久保田、洋马、久富等几个品牌的市场表现较好，销量出现不同程度的增长，久保田、洋马均出现断货现象。

喷雾机：发展机遇良好，高端化产品成主流趋势。在各种利好因素的推动下，喷雾机出现较好增长，1—9月，累计销售各种喷雾机3.5万台，同比增长8.7%。其中喷杆、风送式喷雾机大幅度增长，小型机动喷雾机大幅度下滑。说明市场的高端化、大型化趋势增强。

张华光主任指出我国农机新兴小众市场成为朝阳产业

1. 畜牧机械：市场持续发力

市场监控显示，1—9月，累计销售各种畜牧机械10.17万台，同比增长68.11%。前10大区域累计销售8.7万台，同比增长73.55%；占比85.49%，同比增长2.68个百分点。除宁夏市场小幅下滑外，其他区域均呈不同程度的大幅度增长，山东、内蒙古、山西、河北4个市场增幅达到3位数。

从发展历程、环境、现状、空间及趋势分析，畜牧机械市场仍处于发展机遇期，市场结构性调整方向是大型高端化。2020年全年或将出现较大幅度增长，销量10万台左右，同比增长20%以上。

2. 水产养殖机械：市场大幅攀升

1—9月，累计销售各种水产养殖机械10.16万台，同比大幅攀升45.83%。前10大区域市场累计销售10.11万台，同比大幅增长45.97%；占比高达99.45%。除福建市场大幅下降外，其他区域均呈现不同程度的大幅增长，其中江苏、山东、海南、安徽市场增幅达到3位数。

3. 排灌设备：水肥一体化设备快速增长

1—9月，灌溉首部设备销售3.24万台，同比大幅攀升81.96%，占比55.31%，其中水肥一体化设备贡献较大，微灌设备也出现25.4%的增幅。而喷灌机、离心泵和潜水电泵出现不同程度的下滑。

销量前10大区域累计销售4.04万台，同比大幅增长24.1%；占比68.94%。同比下降9.45个百分点。销量前10大品牌累计销售额2.14亿元，同比大幅增长57.25%，占比68.05%；累计销量4.39万台，同比大幅增长151.68%；占比74.85%。

排灌机械市场2018年进入增长快车道，预计2020年全年销售7万台，同比增幅67%左右。

4. 秸秆处理机械：潜力巨大

（1）打捆机市场换挡

1—9月，累计销售各种打（压）捆机2.13万台，同比增长2.72%。销量前7大区域累计销售1.59万台，同比增长0.58%；占比74.48%。其中河北、河南市场大幅增长，内蒙古、辽宁市场稳健攀升，黑龙江、安徽、吉林市场大幅下降。

主流品牌继续保持一定的增长定力，小品牌将出现大幅度下滑。从市场需求品类看，畜牧类打捆机、打包机或将继续保持增长的势头。从捡拾宽度分析，2m以上大型打捆机市场降幅或小于平均降幅，1.7m以下产品大幅下降。

预计2020年打捆机市场销量在3万台左右，同比增长10%以上。

（2）秸秆还田机市场进入调整期

1—9月，累计销售各种秸秆粉碎还田机3.09万台，同比增长8.28%。前7大主流区域累计销售2.55万台，同比增长8.08%；占比82.43%，同比下降26.14个百分点。其中河南、安徽、山西市场增幅达到两位数，山东、黑龙江市场呈现不同程度的大幅下滑。

预计2020年市场销量在5万台左右，同比增长10%左右。

5. 薯类收获机械：市场回暖

1—9月，累计销售各种薯类收获机5015台，同比增长11.12%。销量前7大区域累计销售4100台，同比大幅增长40.08%；占比81.75%，同比增长16.9个百分点。其中马铃薯收获机械向大型化、高端化发展趋势明显，木薯收获机械、红薯收获机械市场回暖。

6. 烘干机：市场冷热不均

1—9月，累计销售各种谷物烘干机5452台，同比增长0.2%。前10大区域累计销售5089台，同比增长1.96%，占比93.34%。其中江苏市场大幅攀升，江西、河南、四川、安徽市场稳健攀升，两湖区域、浙江、广东市场大幅下滑。预计2020年全年销量9000台左右，同比增长5%左右。

果蔬烘干机累计销售3.92万台，同比大幅增长25.81%。果蔬烘干机已经形成云南产业基地，其中云南种业集团有限责任公司热能科技分公司一直是该行业的领头羊。

7. 采棉机：市场持续增长

采棉机市场虽然继续保持增长的势头，但增幅较小，竞争激烈，以中农机、钵施然为代表的国产品牌快速崛起。产品结构进一步向打包机发展。

农机市场走势：处于战略机遇期

2020年，我国农机市场将继续向结构性调整迈进，而从中长期来看，未来三五年，在“疫情影响”+“双循环”的驱动下，我国农机行业正面临良好的战略机遇期，发展呈现5大趋势。

一是低速发展成为新常态；二是市场需求呈现碎片化、细分化；三是在3大粮食作物的耕种收环节基本实现机械化之时，经济类作物的机械化问题变得更加突出；四是大型化与小型化并存；五是高端智能化成为主导方向。